主な強み
6つの競合優位性
完全独立・中立の立場
特定金融機関からの独立を保ち、販売手数料に左右されない純粋なアドバイスを提供します。
資格保有専任担当制
CFP・社会保険労務士等の資格を持つ担当者が最初から最後まで一貫して対応します。
書面提案の徹底
すべてのサービスで書面による提案書をお渡しするため、後からご自身で確認できます。
専門家ネットワーク
税理士・司法書士・弁護士との連携体制により、相続や法律に関わる複合的な課題にも対応可能です。
対面・オンライン対応
福岡オフィスでの対面相談に加え、遠方の方やご都合に合わせてオンライン対応も対応しています。
厳格な情報管理
資産情報・個人情報を第三者に提供しない運用方針のもと、厳密なプライバシー管理を実施しています。
専門性
15年以上の現場経験と国家資格
アドバイザーは金融機関や税理士事務所での実務経験を持ち、退職後の資産管理という複合領域において体系的な知識を備えています。CFP・AFP・社会保険労務士など複数の専門資格を有し、理論と実践の両面からご支援します。
- CFP・AFP 認定ファイナンシャルプランナー在籍
- 社会保険労務士（年金専門）在籍
- 相続案件200件以上の対応実績
平均的な担当者の業界経験年数
シナリオ分析・ポートフォリオ評価ツール活用
分析手法
データに基づく丁寧な分析
感覚や慣習に依存せず、最新のポートフォリオ評価ツールと統計的シナリオ分析を活用して提案を組み立てます。医療費の将来推移、インフレ影響、年金の受給シミュレーションなど、複数の変数を組み込んだ精度の高い設計をご提供します。
- 複数シナリオによる比較検討
- 国内外資産の統合評価
- 税務を考慮した試算
サービス品質
対話を大切にした一対一の相談
大規模な金融機関とは異なり、Kanataでは担当者が変わることなく、初回から最終セッションまで同じアドバイザーが寄り添います。ご家族の同席も歓迎しており、世帯全体での意思決定をサポートします。
- 担当者固定制で継続的な関係構築
- ご家族の同席・共同相談を歓迎
- 専門用語を使わない丁寧な説明
ご家族同席・共同相談も歓迎しています
明確な料金体系・追加費用なし
料金の透明性
事前に明示する料金体系
サービス開始前に全費用をご案内するため、後から追加費用が発生することはありません。また金融商品の販売を行わないため、隠れたコミッションが発生する構造がありません。
- 料金の事前明示・追加費用なし
- 成功報酬・手数料型ではないフラット料金
- 初回相談は無料
実績と成果
具体的な成果につながる提案
Kanataのサービスを通じてご相談いただいたお客様の多くが、資産の整理とその後の生活への見通しを持てたとおっしゃっています。書面による提案書の活用により、ご自身での継続的な資産管理も行いやすくなります。
- 相談後の行動計画が明確になる
- 家計の見通しに安心感を得られる
- 相続に関するご家族の合意形成を促進
相談後に「老後の見通しが立った」と感じたお客様の割合
相続・承継案件の対応累計
比較
一般的な窓口との違い
| 比較項目 | 一般的な金融機関窓口 | Kanata |
|---|---|---|
| 中立性 | 自社商品を優先する傾向 | 完全独立・商品販売なし |
| 担当者の固定 | 異動・交代が多い | 同一担当者が一貫対応 |
| 書面での提案 | 口頭説明中心 | 全サービスで書面提供 |
| 相続・法律連携 | 別途専門家が必要 | 専門家ネットワークで対応 |
| 料金の透明性 | 手数料の内訳が不明確なことも | 事前全額明示・追加なし |
独自の強み
Kanataにしかない特徴
退職後専門のアドバイザリーファーム
現役世代の資産形成ではなく、退職後の「使い方」「守り方」「次世代への渡し方」に特化した専門ファームです。
ご家族を含めた包括的なサポート
お客様ご本人だけでなく、配偶者やお子様を含めた世帯全体の状況を把握し、家族としての資産戦略を考えます。
税務・年金・相続を横断した視点
それぞれの領域を縦割りで考えるのではなく、税務・年金・相続が互いに影響する複合的な視点で提案を組み立てます。
押しつけのない対話スタイル
お客様が自分で判断・理解できることを大切にし、選択を急かすような進め方は一切行いません。
実績と認定
受賞・認定・実績
FP協会 九州支部
会員登録・認定ファーム
顧客満足度調査
2024年 4.8 / 5.0
累計相談件数
350件以上
業歴
2010年 創業
Kanataの強みを、ぜひ体感ください
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