私たちについて
Kanataが
生まれた背景
Kanataは、退職を迎えた方々が「これから先をどう生きるか」という問いに向き合う場面で、確かな専門知識と温かな対話で支えたいという思いから設立されました。
資産管理の相談窓口が少なく、また難解な専門用語が壁になってしまうことも少なくありません。私たちはその距離を縮めるために、丁寧でわかりやすい言葉を大切にしています。
福岡市博多区を拠点として、九州全域の方々にご利用いただいています。オンライン対応も可能なため、遠方の方にもお気軽にご相談いただけます。
所在地
福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-4
博多センタービル4F
ミッション・バリュー
私たちが大切にしていること
誠実さ
お客様の立場に立ち、利益相反のない中立的なアドバイスをお届けすることを最優先に考えています。
専門性
ファイナンシャルプランナー資格を持つ専任アドバイザーが、体系的な知識と現場経験を組み合わせて対応します。
寄り添い
数字の背景にある生活の不安や希望を理解し、その方らしい老後を実現するための具体的なサポートを行います。
チーム紹介
担当アドバイザー
田中 浩一
代表 / 上級ファイナンシャルプランナー
証券会社での15年の経験を経て独立。退職後の資産設計を専門とし、200名以上の方の老後設計を支援してきた。
吉田 さくら
相続・承継担当アドバイザー
税理士事務所での経験を活かし、相続税務と家族間の資産承継に特化したアドバイスを提供している。
松本 健太郎
年金・生活設計担当
社会保険労務士として年金制度に精通。月次の生活設計から医療費シミュレーションまで幅広く対応する。
品質基準
信頼のための取り組み
資格保有アドバイザー
CFP・AFP・社会保険労務士など国家資格または公認資格を保有したアドバイザーのみがご相談を担当します。
情報管理の徹底
ご提供いただく資産情報・個人情報は、社内セキュリティポリシーに基づき厳格に管理し、第三者提供は一切行いません。
中立的なアドバイス
特定の金融商品の販売を行わない独立系ファームとして、純粋に相談者の利益を考えたアドバイスを提供します。
書面による提案
全サービスで書面による提案書をご提供します。口頭だけでなく、後日ご自身で確認できる形でお渡しします。
担当者の固定制
初回から最終セッションまで、同じアドバイザーが担当します。毎回一から説明する必要がありません。
わかりやすい説明
専門用語をできるだけ避け、ご本人が理解・判断できる形での説明を心がけています。ご家族の同席も歓迎しています。
退職後の資産管理を専門とするKanataについて
Kanataは福岡市博多区に拠点を置く、退職後の資産管理に特化したアドバイザリーファームです。資産の見直し、年金収入に基づく生活費計画、そして相続・承継に至るまで、ライフステージの変化に応じた幅広いご相談をお受けしています。
退職後のお金の管理は、現役時代とは異なる配慮が必要です。収入の変化、医療費の増加、子や孫への資産移転など、複合的な課題に対応するためには、包括的な視点を持つ専門家のサポートが助けになります。
Kanataでは、販売手数料に依存しない独立した立場から、長期的にお客様の利益を優先する提案をお届けしています。初回の無料相談から丁寧にお話を伺い、ご状況に合ったご提案をご用意します。
まずはお気軽にご相談ください
初回の無料相談では、現在のお悩みや状況をお聞かせいただくだけで構いません。一緒に考えましょう。
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