私たちのアプローチ
丁寧なヒアリングから始まる支援
Kanataのサービスはすべて、初回の無料相談からスタートします。現在の資産状況、年金の見通し、ご家族の状況、これからのご希望など、あなたの状況を十分にお聞きした上で、最適なサービスをご提案します。
各サービスは複数回のセッションで構成されており、毎回の対話の中で理解を深めながら段階的に計画を作り上げていきます。完成した提案書はご自身のものとして保管いただき、後からでもご確認いただける形でお渡しします。
無料初回相談
サービス選択・契約
複数回セッション・提案書受領
サービス 1
資産見直し相談プラン
退職後の生活に合わせ、現在お持ちの資産全体を整理・評価します。国内外の株式・債券・預金・不動産など、あらゆる資産を対象として、リスク許容度を再設定したリバランス戦略を二回のセッションで策定。書面による提案書をご提供します。
- ポートフォリオの包括的評価
- 退職後のリスク許容度の再調整
- 国内外資産・固定収益配分の見直し
- 税務を考慮した再配置の提案
- 書面による調整提案書の提供
サービス 2
年金生活設計サポート
毎月の年金受給額と家計支出を詳細に照合し、将来の生活を安定して維持するための計画を立案します。医療費の増加、住宅のメンテナンス費用、旅行・余暇活動など、様々なコスト変動を想定したシナリオ分析を三回のセッションで実施し、詳細な生活設計書を作成します。
- 年金収入と月次支出の詳細な照合
- 不足期間・余剰期間の特定と対策
- 医療費・住宅費・余暇費のシナリオ分析
- 3回のセッションによる段階的計画立案
- 詳細な生活設計書の書面提供
サービス 3
相続・承継アドバイス
退職後の資産を次世代へ円滑に引き継ぐための包括的な計画を策定します。遺言書作成の補助、税務に配慮した資産移転戦略、受益者指定の見直し、ご家族間の合意形成促進を四回のアドバイザリーセッションで支援。必要に応じて税理士・司法書士・弁護士との連携も行います。
- 遺言書作成の補助・調整
- 税務を考慮した資産移転戦略
- 受益者指定の見直し・最適化
- ご家族間の合意形成サポート
- 法律専門家との連携（必要時）
サービス比較
どのサービスが合っていますか？
| 含まれる内容 | 資産見直し ¥35,000 |
年金設計 ¥117,000 |
相続アドバイス ¥219,000 |
|---|---|---|---|
| 資産全体の評価・整理 | |||
| リバランス戦略の提案 | |||
| 年金収入と支出の照合 | |||
| 医療費・余暇のシナリオ分析 | |||
| 相続・遺言のサポート | |||
| 法律専門家との連携 |
複数のサービスを組み合わせることも可能です。初回の無料相談でご相談ください。
品質基準
全サービス共通の基準
情報の厳格管理
ご提供いただく資産・個人情報は第三者への提供を行わず、社内ポリシーに基づいて厳重に管理します。
担当者固定制
初回から全セッション同一の担当アドバイザーが対応し、継続的な信頼関係を大切にします。
書面提案の提供
全サービスで書面による最終提案書をお渡しします。後日の確認や家族との共有にもお役立てください。
事前日程調整
各セッションの日時はご都合に合わせて柔軟に設定します。土曜日の対応も可能です（要予約）。
独立・中立の立場
金融商品の販売を行わず、手数料に左右されない中立的な観点からアドバイスを提供します。
家族同席の歓迎
配偶者やお子様の同席を歓迎しています。世帯単位での意思決定をしっかりサポートします。
料金
明確な料金体系
どのサービスをお選びか、一緒に考えます
初回の無料相談で現在の状況をお伺いした上で、最適なサービスをご提案します。お気軽にご連絡ください。
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