累計相談件数
顧客満足度（2024年）
見通しが立ったと回答
平均担当者経験年数
ご感想
お客様の声
中村 正雄
福岡市・64歳・元会社員
退職直後、自分の資産の全体像が把握できておらず不安でした。田中さんに相談して、国内外の保有資産を整理していただき、今後の生活に合ったバランスに組み直してもらいました。書面で受け取れるので、後から家族にも説明しやすかったです。
2025年1月
林 洋子
北九州市・68歳・主婦
夫が亡くなってから、年金だけでやっていけるかとても心配でした。吉田さんが毎月の収支を一緒に整理してくれて、どの時期に何が必要になるかが見えてきました。一人では気づかなかったことがたくさんあったと感じています。
2025年2月
松田 健二
福岡市・71歳・元公務員
相続のことを子供たちと話し合う機会がずっとなかったのですが、Kanataさんのサポートで家族全員で方向性を確認できました。税理士の先生とも連携していただき、思っていたよりスムーズに話が進みました。担当の方が最初から最後まで同じ方で安心でした。
2025年1月
石川 富美子
福岡市・66歳・元看護師
金融のことは難しくてよくわからないと思っていたのですが、説明がとてもわかりやすくて驚きました。専門用語をほとんど使わずに丁寧に話してくださって、自分でも理解しながら進められました。少し早めに相談しておけば良かったと思うくらいです。
2025年2月
村上 誠一
久留米市・62歳・自営業
自営業だったので年金も少なく、老後が心配でした。現在の資産と年金を組み合わせたシミュレーションをしてもらって、「この時期は少し注意が必要」という具体的なアドバイスをもらえたのが助かりました。急かすような雰囲気がまったくなくて、じっくり考えられました。
2025年1月
橋本 京子
福岡市・70歳・主婦
娘と一緒に相談に行きましたが、娘も一緒に考えられる形で進めてくれたので、家族みんなが同じ認識を持てました。特定の商品を勧められることが一切なく、純粋に私たちの状況に合わせた提案をしていただいた点がとても信頼できました。
2025年2月
事例紹介
お客様の成功事例
退職後に資産全体を初めて整理したAさんのケース
課題
定年退職後、証券口座・銀行口座・退職金の使い道を誰にも相談できず、そのまま放置してしまっていた。特に外国株式の取り扱いに不安を感じていた。
対応
「資産見直し相談プラン」を通じて資産全体を可視化。リスクを抑えながら国内債券の比率を高めるリバランス案を作成し、具体的な移行ステップを書面でご提供した。
成果
約2ヶ月でリバランスを完了。「お金のことが以前より落ち着いて考えられるようになった」とのお声をいただいた。その後、年金設計サポートにも進んでいただいている。
"自分の資産の全体像が初めてわかって、ずっと感じていた漠然とした不安が和らぎました。"
お子さんへの資産承継を家族全員で考えたBさんのケース
課題
土地と金融資産があり、3人の子供への分配方法について家族間の考えが一致していなかった。また遺言書についても何も準備できていなかった。
対応
「相続・承継アドバイス」でご家族全員が参加できるセッションを設け、公平な資産分配の選択肢を複数提示。連携司法書士とともに遺言書の草案準備を支援した。
成果
4回のセッションを経て、家族全員が合意できる分配方針を確定。遺言書の準備も完了し、「長年の懸念が解消された」とのお声をいただいた。
"子供たちと初めてお金の話をちゃんとできました。Kanataさんが橋渡しをしてくれたおかげです。"
認定・実績
信頼の根拠
FP協会 九州支部
認定登録ファーム
業歴15年以上
2010年 福岡市創業
CFP・AFP在籍
資格保有者が担当
専門家連携
税理士・司法書士と提携
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